Digitalisierung Steuerkanzlei

Wito AI

Steuerkanzleien

Digitalisierung in der Steuerkanzlei

E-Rechnung-Pflicht 2025, steigende Mandantenanforderungen und Fachkräftemangel — mit dem richtigen Mandantenportal und digitaler Belegerfassung schaffen Sie mehr Kapazität ohne mehr Personal.

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weniger Belegbearbeitungszeit durch digitale Erfassung

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schnellere Mandantenkommunikation via Portal

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E-Rechnung-Pflicht ab 2025 erfüllt

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BAFA-Förderung möglich

So digitalisieren wir Ihre Steuerkanzlei

Von der Belegerfassung bis zum Mandantenportal — rechtskonforme Digitalisierung für Steuerberater

Mandantenportal

Sicherer digitaler Austausch von Dokumenten, Belegen und Informationen mit Mandanten — DSGVO-konform, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und revisionssicherem Archiv.

E-Rechnung & GoBD-Compliance

Vollständige E-Rechnung-Anbindung (XRechnung, ZUGFeRD) für die Pflicht ab 2025. Automatischer Empfang, Verarbeitung und GoBD-konforme Archivierung.

DATEV DUO & Cloud-Integration

Nahtlose Anbindung an DATEV Unternehmen Online (DUO) für den digitalen Belegaustausch. Mandanten buchen selbst vor, Sie kontrollieren und finalisieren.

Digitale Belegerfassung

KI-gestützte Belekerkennung per App oder Scanner — automatische Kategorisierung, Duplikatprüfung und Übergabe an Ihr Buchhaltungssystem ohne manuelle Eingaben.

Automatisierte Buchhaltungsprozesse

Kontenabstimmungen, Mahnwesen, Lohnlauf-Vorbereitung und Steuererklärungsvorbereitung — repetitive Aufgaben automatisieren, damit Ihre Fachkräfte beraten statt buchen.

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Revisionssicheres DMS mit automatischer Verschlagwortung, Volltextsuche und Aufbewahrungsfristen-Management — keine verlorenen Unterlagen mehr.

Schritt 1

Kanzlei-Analyse

Aufnahme Ihrer aktuellen Systeme, Mandantenstruktur und Prozesse — von der Belegannahme bis zur Erklärungsabgabe.

Schritt 2

Digitalisierungs-Roadmap

Priorisierter Maßnahmenplan mit Fokus auf E-Rechnung-Compliance, Mandantenportal und Belegautomatisierung — abgestimmt auf Ihre DATEV-Umgebung.

Schritt 3

Schritt-für-Schritt Umsetzung

Pilotstart mit einer Mandantengruppe, sukzessive Ausweitung — Ihr laufender Kanzleibetrieb wird nicht unterbrochen.

Schritt 4

Mandanten-Onboarding

Strukturiertes Onboarding Ihrer Mandanten ins Portal — mit Anleitungen, persönlicher Einführung und laufendem Support.

Ab

Ab mittlerem dreistelligen Bereich

pro Monat · flexible Laufzeiten · bis zu 50% BAFA-gefördert

Alle Preise →

Häufig gestellte Fragen

Für DATEV-Kanzleien empfehlen wir primär DATEV Meine Steuern oder DATEV Auftragsstatus — nahtlose Integration ohne Schnittstellenprobleme. Als DATEV-unabhängige Alternativen sind addis.io, smartsteuer Business oder lexoffice-Portal gut geeignet. Die Wahl hängt von Ihrer bestehenden Systemlandschaft, Mandantengröße und gewünschtem Funktionsumfang ab. Wir analysieren Ihre Kanzlei und empfehlen die optimale Lösung.

Ab 1. Januar 2025 müssen B2B-Rechnungen in Deutschland empfangsfähig für E-Rechnungen sein (XRechnung oder ZUGFeRD). Ab 2026 besteht für größere Unternehmen auch die Ausstellungspflicht. Als Steuerkanzlei müssen Sie erstens Ihren eigenen Rechnungsversand umstellen und zweitens Mandanten bei der Umstellung beraten. Wir richten die E-Rechnung-Infrastruktur ein und erstellen Mandanten-Kommunikationsmaterial.

DATEV Unternehmen Online (DUO) ermöglicht es Mandanten, Belege digital hochzuladen und Zugang zu Auswertungen zu erhalten. Die Einrichtung dauert pro Mandant ca. 30-60 Minuten — Kanzleifreischaltung, Mandantenzugang, App-Installation und erste Belegerfassung. Wir erstellen eine Onboarding-Strecke, die Sie mit minimalem Aufwand für alle Mandanten durchführen können.

Ja, bei korrekter Implementierung vollständig DSGVO-konform. Wichtig sind: Verarbeitungsvertrag mit dem Softwareanbieter (AV-Vertrag), Datenspeicherung auf EU-Servern, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Zugriffsprotokollierung. Alle von uns empfohlenen Systeme erfüllen diese Anforderungen. Wir prüfen außerdem die GoBD-Konformität — entscheidend für die steuerrechtliche Anerkennung digitaler Belege.

Erfahrungsgemäß sind 70% der Mandanten nach 2-4 Wochen aktiv im Portal. Entscheidend ist ein strukturiertes Onboarding: persönliche Einführung (auch telefonisch), eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung und niedrigschwellige erste Aufgaben wie das Hochladen einer Rechnung. Ältere Mandanten brauchen oft etwas länger, aber auch sie adaptieren bei persönlicher Begleitung. Wir erstellen dafür praxiserprobte Onboarding-Materialien.